英俊的王子因得罪了女巫，被下咒變成了一只丑陋的青蛙。女巫說，除非青蛙遇上一位真心愛他的女孩，魔咒才能破解。幸運的是，青蛙終于遇上了美麗的公主，並以他的善良征服了公主的心。
公主說："我相信你，我也願意愛你，可你必須答應我，無論將來我變成什麼樣子，無論是美麗或丑陋，貧窮或富有，健康或疾病，你都將永遠愛我，並不捨不棄。"青蛙當然同意。于是公主吻了他。公主像是預感到某個不好的結局，在吻他的時候，一滴眼淚流下來。落在青蛙的唇邊。
魔咒終于解除了。青蛙在瞬那間變回了英俊的王子，他欣喜若狂。可意外的事情發生了，王子發現公主不見了。公主原先站著的位置被一只丑陋的蛤蟆所取代。
蛤蟆跳起來，跳到他的腳背，仰起頭來望他。蛤蟆的眼中有淚。青蛙不敢相信，他有狂呼的沖動。
這時女巫出現了，她得意地笑："她根本不是什麼公主，她原本就是一只蛤蟆。世人皆以為公主吻了青蛙后，兩人從此過上幸福的生活。這種結局太平淡如水。所以我安排了一只財蛤蟆變成公主，由她吻你來解除你的魔咒，同時，她也將變回一只蛤蟆，這就是她愛上你的代價。如果她不願意吻你，那麼她將永遠成為一個公主，享盡萬般寵愛。可惜，她是個傻瓜。她明知道自己的結局，可她仍然選擇了愛你。現在，你兌現自己的諾言，跟一只蛤蟆一生一世吧，別忘了，這是你答應過她的！哈哈哈哈哈哈～～～～"
王子崩潰了，他不能接受這個事實。這個惡毒的女巫，把他從地獄扯上天堂，再從天堂拉下地獄，讓他在快樂與絕望的兩極中備受折磨。這才是女巫的真正企圖。王子望了望腳背上的蛤蟆，他想，我怎麼可能愛她呢？
他憤怒而絕望的大叫，沖了出去。悲劇發生了，他在錯足之間，踩死了蛤蟆。蛤蟆慘叫一聲，把他驚得回首。更加不可置信的事情接踵而來，蛤蟆又變回了美麗的公主。只是，她死了，她死在他無情的腳下。女巫笑得更狂更得意："你以為遊戲就結束了？不！遊戲才剛剛開始。你這個自以為是的青蛙，讓我告訴你事情的真相吧。她並不是一只蛤蟆，她是個真正的公主。
她變成蛤蟆也是我的詛咒之一，只要你願意回吻她，她才可以由蛤蟆變回公主。可是你不願，你接受不了她的丑陋，你寧可殺死她你也不願意愛她！哈哈，這就是你所謂的真愛嗎？？"
王子痛哭："你殺了我吧！你殺了我吧！！"女巫輕蔑地說："我不殺你。你這個怯懦而自私的無膽鬼，我讓你活著，在悔恨與痛苦中度過一生！"
故事的結局，王子與公主其實沒有幸福生活。
她死在他的腳下，而他掙扎在內心的譴責中一厥不振。
臨死，他反復念叨著這樣一句話："我只記得她眼中的一滴眼淚，